Что нужно знать о проекте перед началом интеграции

Успешная интеграция - это настройка системы, которая обеспечивает сбор полных данных по всем касаниям до продажи, в которой учтены все источники трафика и формирования лидов/сделок. Только на основании максимально полных данных возможно получить маркетинговые отчеты, которым можно доверять и делать выводы по оптимизации маркетинговых активностей и бюджета.

Внедрение интеграции на проекте можно разделить на условные этапы:

1. Сбор информации по проекту.
2. Формирование плана интеграции.
3. Реализация плана интеграции.
4. Формирование отчетов.
5. Регулярный аудит корректности собираемых данных.

В этой статье делимся опытом по сбору информации для начала интеграции.

Как правильно подойти к внедрению сквозной аналитики, что нужно учесть, какую информацию проанализировать прежде, чем начать настройку? Надеемся, информация позволит сэкономить время и усилия и поможет провести настройку правильно и добиться максимально полного сбора данных для дальнейшего анализа.

Начнем с общих важных условий.

Их немного, но их отсутствие может стать критичным.

Если вы только начали работу в crm-системе и внутренние бизнес-процессы не отстроены, то с внедрением сквозной аналитики лучше подождать: внесение изменений в настройки crm могут повлиять на настройки аналитики и вы будете вынуждены делать двойную работу, перепроверяя систему. Могут быть допущены ошибки, которые приведут к некорректным данным.

Если у вас только один источник привлечения трафика, например Директ или сео, то сквозная аналитика не даст вам никакой полезной информации сверх того, что уже есть. Цель сквозной аналитики получить данные по нескольким каналам, сравнить эффективность и внести изменения в маркетинговую стратегию в пользу более прибыльного канала. Единственный источник не с чем сравнивать.

Для внедрения сквозной аналитики потребуется внесение изменений на сайте и, может быть, в crm-системе. Без веб-мастера, интегратора, есть большая вероятность, что вы не доведете настройку до конца.

В вашей компании должен быть один ответственный, который свяжет всех участников проекта:

• будет принимать решения в процессе внедрения
• согласовывать изменения с руководством
• распределять задачи исполнителям и контролировать их реализацию.

Отсутствие одного компетентного ответственного за проект минимум - увеличит в разы время внедрения, максимум - вы не получите нужный результат.

Основная задача при настройке аналитики - подключить каждый канал к системе учета и получению корректных данных.

Если канал невозможно подключить, значит его нужно заменить альтернативным или отказаться от него, если его доля в общем объеме мала и им можно пренебречь.

Бывают проекты, где внедрение сквозной аналитики требует изменений в логике построения воронок продаж.

К подобным решениям нужно быть готовым и на берегу наделить ответственного за проект нужными полномочиями.

Это основные условия, которые должны быть перед принятием решения о внедрении сквозной аналитики.

А теперь перейдем к данным, которые необходимо знать или собрать перед началом внедрения.

Цели могут быть разными:

• Использование стратегии оффлайн-конверсий в Директе.
• Быстрая аналитика и корректировка рекламных стратегий и бюджетов по источникам рекламы. Оптимизация рекламных бюджетов.
• Нужны красивые информативные визуальные отчеты в DataLens.

Цели могут быть разными, их может быть несколько. Но очень важно их сформулировать на начальном этапе.

Очень полезно формализовать бизнес-процесс компании в виде схемы.
На этом этапе важно уделить внимание основным моментам взаимодействия с клиентами на всех этапах продажи.
В результате выстраивается или даже корректируется воронка продаж, определяются стадии, результаты которых будут отслеживаться в Яндекс.Метрике.

В целом, удобнее, при обсуждении и принятии решений, обращаться к визуальной схеме процесса.

Для получения полных данных необходимо подключить все источники трафика в сквозной аналитике. Поэтому важно составить исчерпывающий список, не ограничиваясь сео и директом. Есть соцсети, 2ГИС, Яндекс.Бизнес, авито и другие. Не забыть и оффлайн источники (рекламные буклеты, выставки, билборды…)

Помимо списка полезно зафиксировать и долю трафика по каждому источнику. При принятии решения о способе подключения доля участия канала покажет насколько этот источник важен. Например, если в результате анализа выявлено, что процент мизерный, а трудозатраты на покрытие источника аналитикой существенны - мы можем пренебречь им.

Пример результата:

Источники формирования лидов или сделок - это все точки, через которые потенциальные клиенты формируют запрос, который фиксируется в вашей crm-системе в виде лидов или сделок.

С ними такая же задача: важно составить полный список и подсчитать долю участия в общем объеме. Эти данные учитываются при разработке плана внедрения сквозной аналитики.
Как считать и где смотреть цифры по источникам:

• Данные по каналам формирования лидов можно увидеть в crm системе, используя фильтр по Источникам.
• Данные по источникам трафика можно получить в метрике.

Для подсчета можно взять любой период, где данные будут наиболее полными, и сделать приблизительный расчет.

Пример результата:

После того, как вы получили достаточно четкое представление о проекте, можно переходить к настройке сквозной аналитики.